证券时报记者 梁谦刚
惠云钛业昨日跳空高开，涨幅超15%，跨界投资磷酸铁锂的公告或是主要原因。
磷酸铁锂是新能源领域的火热赛道之一，磷酸铁是其主要原料。生产钛白粉的副产品硫酸亚铁可以用作磷酸铁、磷酸铁锂的铁源，从而节省生产成本、降低环保处置费用，因此跨界而来的钛白粉厂家不在少数。包括中核钛白(002145)、龙佰集团等头部钛白粉厂家都规划了磷酸铁、磷酸铁锂产能。
中核钛白6月7日发布公告称，年产50万吨磷酸铁锂项目分三期建设，目前一期10万吨磷酸铁项目已开工建设，计划2022年末投料试生产。龙佰集团在5月30日的机构调研中表示，公司目前拥有磷酸铁、磷酸铁锂产能各5万吨。
磷酸铁锂赛道迎新玩家
惠云钛业6月20日公告表示，公司与云浮市云安区人民政府、广东广业云硫矿业有限公司签订了《项目投资框架协议》，拟打造100亿投资规模新能源材料产业园，在云浮市构建“硫-磷-钛-铁-锂-钙”产业生态链。
按照协议，惠云钛业牵头投资约62亿元，重点投资磷酸铁、磷酸铁锂项目及配套投资上下游产业的项目；广业云硫矿业投资约20亿元，主要投资20万吨/年精制湿法磷酸相关项目。
证券时报·数据宝统计惠云钛业A股市值53亿元。这意味着，此次惠云钛业牵头投资的62亿元，已经达到公司市值的1.17倍。2021年公司营收15.53亿元，此次投资额是营收的近4倍。
30家上市公司
布局磷酸铁锂电池
中国汽车动力电池产业创新联盟数据显示，2021年我国磷酸铁锂电池装机量累计79.8GWh，占比51.7%，反超三元电池装机量。信达证券表示，在原材料价格快速上涨、补贴退坡的影响下，电池材料成本优势重要性凸显，2022年磷酸铁锂将延续高速增长态势，测算到2025年，全球磷酸铁锂需求可达181万吨。
数据宝统计，A股市场布局磷酸铁锂电池的上市公司多达30家。这些概念股A股市值合计接近3万亿元。6月以来概念股平均涨幅达到16.02%，大幅跑赢同期上证指数。
从资金流向来看，6月以来北上资金撤离部分磷酸铁锂概念股。数据宝统计，按照区间成交均价计算，中国宝安(000009)、赣锋锂业(002460)、亿纬锂能(300014)、新宙邦(300037)、石大胜华(603026)、比亚迪(002594)、宁德时代(300750)7股遭北上资金净卖出超亿元。
宁德时代遭北上资金净卖出58.95亿元居首位，该股近期持续小幅反弹，市值重回万亿规模。6月15日至6月20日期间4个交易日，北上资金持续卖出该股超百万股。融资客却呈现不一样的姿态，6月以来累计加仓宁德时代11亿元。
数据宝统计，6月以来北上资金和融资客同时减仓超亿元的仅亿纬锂能。该股自年内底部反弹幅度已经接近翻倍，昨日滚动市盈率68.5倍，高于锂电池板块市盈率四成以上。
在市盈率低于锂电池板块的股票中，按照5家以上机构一致预测，与机构一致目标价相比，上涨空间超10%的有10只。
其中，石大胜华机构预测上涨空间83.81%居首，该股获机构预测今后三年净利润增速均超20%。该公司是国内锂电池电解液溶剂龙头之一，今年一季度盈利4.5亿元，同比增长94.08%。近日公司公告拟在四川眉山高新技术产业园区投资建设20万吨/年电解液及配套项目，预计2023年12月投产。
磷酸铁锂概念股北上资金增减持情况
代码
简称
A股市值
(亿元)
6月以来
北上资金增
减持(亿元)
6月以来
融资净买入(亿元)
300750
002594
603026
300037
300014
002460
000009
002056
002601
300073
300432
002139
300477
000049
000913
000422
002741
300068
600884
宁德时代
比亚迪
石大胜华
新宙邦
亿纬锂能
赣锋锂业
中国宝安
横店东磁
龙佰集团
当升科技
富临精工
拓邦股份
合纵科技
德赛电池
钱江摩托
湖北宜化
光华科技
南都电源
杉杉股份
11837.23
6182.82
288.90
349.17
1904.49
1570.40
372.18
376.26
488.15
462.89
250.52
140.53
82.08
120.65
92.97
182.63
70.06
122.55
568.84
-58.95
-6.18
-5.33
-3.83
-2.04
-1.86
-1.55
-0.94
-0.72
-0.64
-0.64
-0.10
-0.03
0.04
0.07
0.10
0.15
0.25
0.28
11.02
18.56
3.95
2.83
-5.39
-0.06
8.11
-1.08
-0.36
1.87
-
-
-
0.22
-
-
-
0.25
3.62
（责任编辑：马金露 HF120）