美国东部时间1月28日,Faraday Future(FF)宣布已与特殊目的收购公司Property Solutions Acquisition Corp(简称“PSAC”,NASDAQ交易代码:PSAC))就业务合并达成最终协议,合并完成后FF将在纳斯达克证券交易市场上市,股票代码为“FFIE”,合并预计将于2021年第二季度完成。

受此消息影响,PSAC连续两日大涨,股价创历史新高。1月28日,美股盘前一度涨近70%,开盘后大涨超30%,截至收盘涨18.69%, 报15.43美元/股。1月29日,一度涨幅达近32%,创造了20.31美元的历史新高,截至收盘涨19.57%,报18.45美元/股。

根据FF之前的估算,以每股PIPE认购价格为10.00美元计算,完成后公司估值约为34亿美元。这意味着,按照目前的股价,FF在两天之内估值已近乎翻番。

FF此前表示,此次合并交易大约可以为公司提供约10亿美元资金,而这也创造了美国通过SPAC方式上市的新能源车企的融资纪录。

SPAC,中文为特殊目的收购公司,也被称为“空白支票公司”,是美股市场一种借壳上市的方式。与买壳上市不同,SPAC是由投资方自己造壳,其自身并没有实际业务,在一定期限内通过并购非上市公司来实现注入业务和价值增值。为了确保并购成功,SPAC管理层还可以同步进行PIPE(上市公司私募股权)融资。之前,据参与此次项目的内部人士透露,FF聘请的财务顾问表示这是他从业三十年来最火爆的SPAC IPO项目。

官方消息称,未来5年,FF的B2C乘用车规划将包括FF 91系列、FF 81系列和FF 71系列。FF 81预计将于2023年量产上市,FF 71预计将于2024底量产上市。除乘用车外,FF还计划在2023年利用其专有的VPA平台推出“最后一英里智能运输车”(SLMD)。

FF还表示将采用全球化的生产制造布局,和轻资产的混合制造策略,包括其在加州汉福德的制造工厂,以及与一家韩国合作伙伴在生产制造方面的代工合作。公司正在寻求通过以合资方式在中国进行代工生产。作为全球唯一的科技奢华智能互联网电动车品牌,FF预计未来5年销量将超过40万辆,其首款旗舰车型FF 91已获得超过1.4万辆订单。

1月29日早间,吉利控股集团宣布了与FF签署框架合作协议的消息,双方计划在技术支持和工程服务领域展开合作,并探讨由吉利与富士康的合资公司提供代工服务的可能性。同时作为财务投资人,吉利控股集团还参与了FF SPAC上市的少量投资。

近日还有媒体援引知情人士的话报道称,珠海市国资将参与投资FF 20亿元,其中,珠海两大龙头国企,格力集团与华发集团携手参与了此次投资。